Der New Yorker Altphilologe Kugelmass ist am Ende mit seinem Latein: Auch seine Frau hat ihn enttäuscht. Da verändert ein Zauberer Kugelmass' Alltag. Ein abenteuerlicher Trick, Kunst und Leben zu verschmelzen, hilft der Lebenskunst des Professors verblüffend auf. In Intermezzo mit Kugelmaß lässt Woody Allen mitten in der Misere ein betörendes Märchen beginnen. Mit traumwandlerischem Kalkül spannt Allen Gegensätze zusammen. Ausgerechnet in einem verfallenen Haus in Brooklyn öffnet sich das Tor in phantastische Gefilde. Leichthin vertauscht Kugelmass die Analytikercouch mit einem Zauberschrank, der es ihm ermöglicht, nach Wunsch jede faszinierende Frau der Weltliteratur zu treffen.