Am Anfang der ersten Szene sehen wir Joseph auf dem Boden hockend einen Hirtenstab polieren. Ein unbekannter alter Mann spricht ihn an und enpuppt sich als einer der Hirten, denen der Engel einst die Geburt Jesu verkündigte. Seitdem sind viele Jahre vergangen. Jesus ist inzwischen berühmt und jeder kennt seine Geschichte - aber wen interessiert schon die Josefsgeschichte? Der alte Hirte lässt nicht locker, und so beginnt Josef zu erzählen: von Maria, von sich und von seinem "Wunderkind", das seine Fähigkeiten und Überzeugungen nicht in den Dienst des Vaters stellen wollte.