Wer hat sich nicht schon gefragt, was Cinderellas Vater eigentlich an ihrer unausstehlichen Stiefmutter findet? Und warum lässt er zu, dass diese seine einzige Tochter schikaniert? In Peter Raffalts Neufassung des Märchens wird das Rätsel gelöst.

Es ist Weihnachten. Die Mutter von Marie und Fritz hat ihren neuen Freund, Christian Drosselmeier, zur Bescherung eingeladen.

Diese Bearbeitung eines der wohl bekanntesten Märchen ist bereichert  durch Ballette der Tauben und anderer Waldtiere.

Der bedauernswerte Froschkönig muss auf dem Grunde des Brunnens leben, bis die Prinzessin den goldenen Ball hineinfallen lässt und so der Tag seiner  wunderbaren Verwandlung näher rückt.