Der Engel Johanna ist ziemlich verzweifelt. Sie soll nämlich eine Rede halten über „die Freude, die Gott den Menschen an Weihnachten macht“. Da sie noch in der Ausbildung ist, weiß sie nicht, was das bedeutet. Sie macht sich zusammen mit zwei Hirtenkindern und dem Schüler Jonathan auf die Suche nach der Antwort. Sie treffen den Soldaten, der die Existenz Gottes rundweg verneint, den Wirt, der sich auf die Einnahmen durch die vielen Übernachtungsgäste freut und sie treffen Salome mit ihren Kindern, deren Terminkalender aber zu voll sind, um über diese Frage nachzudenken. Der Bürgermeister hält sich selbst für die größte Freude und der Kaufmann bietet 200 Goldstücke für die Antwort. Sie finden sie schließlich im Stall bei Maria und Josef, wo Gabriel die Menschwerdung Gottes verkündet.