Der Club "Glissando" und die Harfenkneipe "Off Beat" sind Schauplätze dieser skurrilen musikalischen Phantasie, in der die Spanierin "Viert el Pause" aus Bossanova den Privatdetektiv Fis Marlowe bittet, nach ihrer Freundin, der verschwundenen Quinte, zu suchen. Fis findet das zunächst nicht so spannend, denn "wie oft brennen leichtgläubige Noten mit einem Zigeuner-Moll durch".
Die Begegnungen mit der Unterwelt, unter anderem mit der "schwarzen Achtel" und "Syn Kope", dem wahnsinnigen Professor, bringen Fis und seine Helfer außerdem mächtig in Gefahr. Doch zum Schluss gelingt es ihm, eine musikalische Verschwörung aufzudecken, nicht zuletzt durch die Unterstützung von TAN, einem tibetanischen Oberton.
Ein Stück für Barbershop-Quartette, innovative kleine Chöre und musikalische Theatergruppen.