Die Szene spielt in einem heruntergekommenen Apartment in einer heruntergekommenen Kleinstadt in Neu-England. Es ist mitten im Winter. Vollmond. Ray und Arnie hocken vorm Fernseher, immerhin haben sie noch ein Dach über dem Kopf, versuchen, den Abend wegzutrinken, man ahnt, dass ihre Pläne das Tageslicht scheuen, als Faye, Rays Ehefrau, die ihre Schwester besuchen will, überraschend zurückkommt, weil diese krank ist. Bill, ein hoffnungslos unterqualifizierter Anwalt, der mit seiner Freundin in einem Autowrack lebt, mischt sich ins Geschehen ein, und da die finanzielle Situation aller Beteiligten nahezu aussichtslos ist, stürzen sie sich in irgendwelche dunklen Deals, verbinden sich mit obskuren Sekten, versuchen unterdessen, bis sie an das 'Große Geld' kommen, ihre Autos zu verkaufen und den Fernseher, das letzte also, was sie noch mit der Außenwelt verbindet.