Nikolaus und Knecht Ruprecht werden auf ihrer Reise zu den Kindern von den Engeln begleitet. Einer verpaßt die Abfahrt: es ist der kleine Engel, der die Schlittenglocken läuten soll. Er macht sich nun allein auf den Weg durch den Wald, in dem er viele bekannte Märchenfiguren trifft, bevor er zu guter Letzt auf den Nikolaus trifft, der ihn in seinem Schlitten mit zur Erde nimmt.