Zunächst scheint der kleine Muck nur Pech zu haben. Er hat keine Eltern mehr, wird von den Kindern wegen seiner viel zu kleinen Gestalt und den viel zu großen Kleidern verspottet und von der bösen Frau Ahavazi beinahe in ein Meerschweinchen verwandelt. Auch Suleika, die Tochter des Sultans, wurde von ihr in eine Eule verzaubert. Dank ihrer Hilfe gelingt dem kleinen Muck die Flucht. Bis er Suleika schließlich von ihrer Eulengestalt befreien kann, erlebt er Aufregendes am Hof des Sultans und wird von der verzauberten Prinzessin noch einmal aus einer verzweifelten Lage befreit.