Engelschülerin Gloria soll herausfinden, was den Menschen zu Weihnachten wichtig ist. Doch als sie mit reichlich zerrupften Federn auf einer Parkbank erwacht, hat sie erst mal Hunger. Und weil in Gloria gar nicht wenig von einem „Bengel“ steckt, klaut sie bei Tante Almas Marktstand eine Mandarine. Dafür fällt ihr wieder eine Feder aus, und so bei jeder bösen Tat, jeder Schwindelei und sogar jedem schlechten Gedanken – sie hat schon nur noch dreizehn Federn. Zum Glück freundet sie sich mit Jonas an, der sie zurück in die „Himmelsschule“ begleitet und mit seiner „Menschlichkeit“ Gloria hilft, für den Aufsatz wenigstens eine 4 zu bekommen.