Der Kleine Zwerg ist nicht nur klein, sondern hässlich und bucklig obendrein. Den Tieren im Wald macht das nichts aus, denn er ist ihr liebster Spielgefährte, hat die besten Einfälle und kann vor allem wunderschön tanzen. Doch im Schloss wird mit anderen Maßstäben gemessen. Zum Geburtstag der Prinzessin wird der Kleine Zwerg nur deshalb eingeladen, weil die Prinzessin verwöhnt und mit nichts mehr zu überraschen ist. So schön sie ist, so gefühllos ist sie und es ist ihr nur lästig, dass der Kleine Zwerg mit gebrochenem Herzen zu ihren Füßen niedersinkt. Zum Glück hat der Kleine Zwerg seine Freunde aus dem Wald, die ihn in letzter Minute retten und sogar zu ihrem König machen!